Roman Kováč

Finanční konzultant · spolumajitel pobočky Partners

Do financí jsem se dostal ze zdánlivě jednoduchého důvodu: chtěl jsem rozumět svým penězům. Dnes, po sedmi letech praxe, pomáhám rozumět jim svým klientům.

Specializuji se na komplexní rodinné finance: od hypotéky přes investice a penze až po pojištění. Primárně působím v Karlovarském kraji, Mariánské Lázně. Po domluvě i v Plzeňském kraji a Praze, online pak kdekoliv.

Věřím, že dobré finanční poradenství stojí na dvou věcech: na odbornosti a na důvěře. Tu se staví roky, ne jedním prodejem.

7 let
praxe ve finančním poradenství: 100 mil. Kč
majetku klientů pod správou: Partners
spolumajitel pobočky

Moje cesta

Od konzultanta k profesionalnímu týmu

Start

Začal jsem jako konzultant

Ve světě financí jsem začínal od nuly. Učil jsem se produkty, trh i to, jak naslouchat lidem a pochopit, co skutečně potřebují.

Ve 22 letech

Povýšení do pozice manažera

Rychle přišla zodpovědnost za víc: vedení lidí, budování týmu a starost o to, aby poradenství fungovalo na profesionální úrovni.

Dnes

Tým, ne velká firma

Postupem času jsem zjistil, že můj cíl není mít velkou firmu, ale profesionální tým lidí, který se stará o finance svých klientů. Tak dnes působíme.

Náš tým

Lidé, kteří se o vás starají

Nejužší tým, se kterým na financích spolupracujeme. Každý má svou oblast, ve které se pohybuje denně.

Michael Fryč

Neživotní specialista

Roman Kováč

Finanční konzultant

Nathalia Kiprá

Servisní poradce a úvěrový specialista

Nezávislost

Nejsem vázán na jednu banku, pojišťovnu ani investiční společnost. Vybírám z celého trhu to, co nejlépe sedí na vaši situaci.

Vysvětlení místo prodeje

Mým cílem je, abyste rozhodnutí pochopili. Když produkt nedává smysl, řeknu vám to rovnou.

Dlouhodobý vztah

Finanční plán není jednorázový dokument. Setkáváme se pravidelně, hlídám vaše smlouvy a přizpůsobuji plán životu.

Pojďme si promluvit o vašich financích

Domluvte si nezávaznou konzultaci. Když se vám bude líbit můj přístup a spolupráce, teprve pak navážeme. První setkání je o poznání, ne o prodeji, a může být i přes videohovor.

Domluvit si nezávaznou konzultaci

Co z první konzultace získáte

Jednoduchý přehled o vašich financích a finančních produktech
Odpovědi na to, co vám současné smlouvy a produkty dávají (a nedávají)
Návrh, co řešit jako první a v jakém pořadí
Žádné rozhodnutí na místě. Jen poslech, jasno a další postup